التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا المالية حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقا لتقارير مركز دبي المالي العالمي بلغت قيمة استثمارات التكنولوجيا المالية في الإمارات نحو 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مع نمو سنوي متوسط بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية.

تشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 200 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات تغطي مجالات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني والتمويل الجماعي والخدمات المصرفية الرقمية والتأمين التكنولوجي والعملات الرقمية. وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تم إصدار أكثر من 30 ترخيصا لشركات تكنولوجيا مالية جديدة في عام 2023 مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة تنظيمية داعمة للابتكار.

من الناحية الاستهلاكية تظهر الدراسات أن نحو 80% من السكان في الإمارات يستخدمون خدمات الدفع الإلكتروني حيث بلغت قيمة المعاملات الرقمية أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق منصة ريغ لاب التنظيمية في دبي في عام 2017 والتي سمحت لأكثر من 60 شركة ناشئة باختبار منتجاتها في بيئة آمنة ومرخصة.

تهدف أكاديمية الإمارات العربية المتحدة إلى تحفيز المشاريع في الدولة من خلال زيادة الرعب بريادة الأعمال، تضم باحة بدء الأعمال والابتكار حيث يوفر طريقة لاختبار فكرة عمل في بيئة افتراضية / محاكاة على مدار 12 أسبوعا، بمجرد أن يصبح اقتراح الأعمال جاهزا للتنفيذ، تقوم الأكاديمية بصرف منحة دراسية من صندوق يموله مانحون من القطاع الخاص للمساعدة في بدأ الأعمال التجارية، يتم احتضان كل عمل ضمن برنامج باحة بدء الأعمال والابتكار لمدة عام واحد ويتلقى التوجيه من متخصص في الصناعة.

في محاولة تكميلية، ينظم مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ون ستوب التابع لأكاديمية الإمارات حملات توعية على مستوى القاعدة لتشجيع وإلهام المخترعين ورجال الأعمال الشباب، إنه يستهدف المدارس والجامعات وكيانات الشركات عند البحث عن المواهب والإمكانات، مع تحديد شبكة واسعة من المستثمرين المهتمين هذا المنهج مهم لأنه يدرك مدى اتساع المشهد الأوسع للتكنولوجيا المالية في الواقع يتعلق النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بأكثر من مجرد مطابقة الأفكار الواعدة بالتمويل، يتعلق الأمر بتوليد أفكار مبتكرة من خلال التفاعل بين عناصر التصميم الأربعة للنظام البيئي للتقنية المالية وإشراك العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك وسائل الإعلام وغير المصرفيين والجامعات ومقدمين البرامج والبنية التحتية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

وبالفعل هناك تأثير يمكن أن يحدثه تطوير عناصر النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مثل هذه البيئة المواتية، حيث تعمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والدعم الحكومي، وبرامج الدعم على خلق جيوب من الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي جذبت منذ 2015 إلى 2018 ما مجموعة 21.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنها الأعلى في العالم، جاءت معظم الاستثمارات من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار أمريكي و3.9 مليار دولار أمريكي كما أعلنت إمارة أبو ظبي أنها ستصبح مستثمرا في غروب 42 وهي شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية، من خلال دمج مركزي إنجازات وخزنة للبيانات.

الإمارات مركز عالمي في التكنولوجيا المالية

منطقة التجارة الحرة في دبي تحطم الرقم القياسي المسجل منذ 5 سنوات في شركة جديدة التسجيلات.

مركز دبي للسلع المتعددة الذي أنشأته حكومة دبي التأسيس مركز عالمي تجارة السلع سجلت 2025 شركة جديدة في عام 2020، وهو أعلى من التسجيلات في 5 سنوات.

الأداء يرجع في المقام الأول إلى حزمة دعم الأعمال تم إطلاقه في مارس 2020، وشهدت اهتماما في الشركات 149.

كان هذا هو أكبر عرض تجاري لمركز الأعمال، حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات المالية والجديدة في المنطقة الحرة.

أعلنت خدمات أمازون ويب إحدى شركات أمازون أنها تخطط لفتح ثلاثة مراكز بيانات في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2022 وستؤدي إضافة منطقة خدمات أمازون ويب الشرق الأوسط (الامارات العربية المتحدة) الثانية إلى تمكين محلي.

العملاء الذين لديهم متطلبات إقامة البيانات لتخزين بياناتهم في الإمارات العربية المتحدة مع توفير وقت استجابة أقل في جميع أنحاء الدولة.

ستتمكن المؤسسات التي تستخدم هذه المنطقة أيضا من الوصول إلى التقنيات المتقدمة من مجموعة أوسع وأعمق من الخدمات السحابية لترفع الابتكار بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات وقاعدة البيانات والتحليلات والتعلم الآلي إنترنت الأشياء وخدمات الهاتف المحمول.

البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يطلق مكتبا مخصصا للتكنولوجيا المالية في ديسمبر 2020، أطلق البنك المركزي الدولة الامارات العربية المتحدة مكتبه الخاص بالتكنولوجيا المالية لدعم أنشطة التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي وتسهيل إنشاء إطار تنظيمي معتمد من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئات التكنولوجيا المالية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وسوق أبو ظبي العالمي). يهدف المكتب الجديد إلى تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا المالية ناضجة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الأمة كمركز للتكنولوجيا المالية إقليميا وعالميا، وسياسيا المكتب في جذب شركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمي.

مكتب أبو ظبي للاستثمار يؤسس 8 مراكز عالمية في يناير 2021: أنشأ مكتب أبو ظبي للاستثمار 8 مراكز جديدة، مكاتب في تل أبيب ونيويورك وسان فرانسيسكو وفرانكفورت ولندن وباريس، بكين وسيول، تعمل شبكة المكاتب العالمية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي على توسيع نطاق وصول مكتب أبو ظبي للاستثمار إلى الأسواق الخارجية الرئيسة حيث يتطلع إلى جذب أعمال مبتكرة للتأسيس والنمو في الإمارات يكمل التوسع الدولي لمكتب أبو ظبي لاستثمار برنامج الابتكار الجديد الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم إماراتي والذي يبلغ 545 مليون دولار أمريكي.

مامو باي أسسها موظفون سابقون في مامو باي جوجل هو تطبيق دفع من نظير لنظير ومقره دبي، يسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات والتحويلات باستخدام رقم هاتف المستهلكين أو عنوان البريد الالكتروني فقط، مما يبسط العملية التقليدية والبيانات التي تطلبها البنوك عادة.

بدأ تطبيق مامو باي في ديسمبر 2020 بعد جمع 1.5 مليون دولار أمريكي في أبريل من قبل غلوبال فوندر بمشاركة كل من غلوبال فينتشرز وفينتر سوق وإم إس أيه كابيتال ودبي أنغل إنفستورز و500 شركات ناشئة وبعض المستثمرين، وانضمت إلى برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية من فيزا في يونيو.

تابي: تأسست شركة تابي عام 2019، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تقوم بالشراء الآن والدفع لاحقا، ومقرها دبي. يتعاون تابي مع تجار التجزئة ليقدموا لعملائهم عبر الانترنت وفي المتجر، ولديهم القدرة على تأجيل الدفع لمشترياتهم لمدة تصل 30 يوما، أو الدفع على أربعة أقساط شهرية متساوية بدون تكلفة على المستهلك جمعت الشركة 23 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من السلسلة الأولى من شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي، وأربور دخلت في ديسمبر 2020 بعد أن أعلنت شراكة مع فيزا وانضمت إلى صندوق الحماية التنظيمي للبنك المركزي العربي السعودي لشركات التكنولوجيا المالي، وحصلت على جولة تمويلية بقيمة 7 ملايين دولار في يونيو 2020.

تيلر: تأسست تيلر في عام 2014، وهي شركة ناشئة مقرها دبي، تقدم حلول بوابات الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية الكبيرة. تيلر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والأدوات التي تمكن الشركات والمؤسسات من قبول وإدارة المدفوعات عبر الانترنيت والويب والجوال والوسائط الاجتماعية كما يوفر الفواتير الرقمية لمكافحة الاحتيال وخدمات المراقبة في الوقت الفعلي ورموز الاستجابة السريعة. جمعت شركة تيلر تمويلا لم يكشف عنه في ديسمبر 2019 من المستثمرين الحاليين بما في ذلك إرينا غروب. تمتلك تيلر حاليا مكاتب في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة.

نيم كارد: هي عبارة عن منصة دفع شاملة تتعاون مع المؤسسات المالية لتوفير حل دفع رقمي لمن ليس لديهم حسابات مصرفية وتزويد عملائهم بتجربة مدفوعات فائقة من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة القائمة على السحابة. تتيح منصة نيم كارد للمؤسسات المالية والشركات التكنولوجيا المالية نشر وإطلاق البطاقات الافتراضية والبلاستيكية والرمزية. تعاونت الشركة الناشئة مع مؤسسات مالية في العراق والأردن لإطلاق منتجات مبتكرة، وتتطلع إلى الأسواق بما في ذلك الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومصر. حصلت نيم كارد على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبو ظبي العالمي في أغسطس 2020.

تتمثل هذه العوامل في:

• زيادة الشمول المالي مع مبادرات الخدمات المالية المتنقلة: بفضل نظام حماية الأجور الحكومي، وهو نظام تحويل إلكتروني يتطلب من جميع الشركات دفع الأجور من خلال المؤسسات المالية المعتمدة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة على نطاق واسع، فإن المجتمع غير النقدي ليس هدفا بعيد المنال بمساعدة المبادرات القادمة تدعم حكومة الإمارات صادرات الخدمات المالية المتنقلة التي توفر طولا في الشمول المالي لمن ليس لديهم حسابات بنكية لضمان نظام متوازن للنقد والرقمنة وبيئة المدفوعات.
• زيادة الاستثمارات في الرقمنة: يبلغ متوسط عدد البطاقات المملوكة لعميل أحد البنوك الإماراتية اثنتين، مما يشير إلى أن المنافسة في قطاع البنوك شديدة تبتكر البنوك نفسها من خلال الاستثمار في التطورات التكنولوجية لتحسين أنشطتها التسويقية والعروض وخدمات العملاء داخل مساحة الدفع في الإمارات العربية المتحدة، يحتاج المنظمون والبنوك والتكنولوجيا المالية وأصحاب المصلحة الماليون الآخرون إلى تكوين تعاون فيما بينهم.
• التجارة الإلكترونية أدت إلى نمو المدفوعات الرقمية: أدى ارتفاع الطلب على منصات المبيعات الرقمية بشكل مباشر إلى نمو المدفوعات الرقمية، وهناك منافسة بين منصات التجارة الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة للعملاء مثل: تقديم مجموعة كبيرة من السلع والتسليم في نفس اليوم وإصلاح المنزل والدفع مع تحسين الخدمة، يرتفع أيضا عدد المدفوعات الرقمية تكتسب البنية التحتية لتوفير إجراء دفع سريع وفعال أهمية كبيرة، تؤدي تجربة التسوق عبر الانترنت الآمنة وسهولة الاستخدام إلى زيادة حلول الدفع غير النقدية.
• يسرع كوفيد 19 التحول إلى المدفوعات الرقمية: في الإمارات العربية المتحدة زادت المدفوعات الرقمية بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين إلى 18.5 مليار دولار أمريكي عام 2020، وفقا لشركة سترايب للتكنولوجيا المالية يتوقع ثلثا سكان الإمارات أن تصبح الدولة غير نقدية بالكامل بحلول 2030، وفقا لاستطلاع أجراه ستاندارد تشارترد يزداد تفعيل المدفوعات الرقمية على الدفع النقدي عند التسليم أو التحويلات المصرفية بشكل ملحوظ حيث يتسوق المستهلكون عبر الانترنت بشكل متكرر، البنية التحتية وإمكانية الوصول متوفرة الآن للتجار والمستهلكين، وقد غير الوباء سلوك المستهلك بطريقة دائمة.

اتسعت الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط حيث تمثل الإمارات المحور الرئيسي للابتكار المصرفي يتم إطلاق معظم هذه البنوك الجديدة من قبل الشركات القائمة كبنوك رقمية قائمة بذاتها وتوفر مجموعة كاملة للعروض المصرفية التقليدية في الإمارات العربية المتحدة هناك .Liv و E2 من بنك الإمارات دبي الوطني ومشرق نيو من بنك المشرق وبنك أبو ظبي التجاري حياك من بنك أبو ظبي التجاري يتطلب الإطار الحالي لتراخيص التكنولوجيا المالية من الشركات الدخول في شراكة مع أحد البنوك والذي يجب أن يمتلك 51% من المشروع، ويشمل هذا التعاون ناو وبنك دبي التجاري وكذلك رايز والبنك العربي المتحد على مدار عامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، قام المصرف المركزي الإماراتي بتعهيد الإبتكار في الأطر التنظيمية لهيئة تنظيم الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية لكن هذه السلطات القضائية الخارجية ليس لها سلطة على البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي.

وعلى هذا كان ينظر إلى ترخيص هيئة تنظيم الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية على أنه إرشادات استشارية وليس لوائح، مما يخلق حالة عدم اليقين بشأن الولاية القضائية التي تطرح سؤالا على كل من التكنولوجيا المالية والمستثمرين لها.

تصدرت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص زمام المبادرة في بيت الحلول الرقمية حيث قام عدد من البنوك بالعديد من المبادرات المصرفية الرقمية، بدءا من إطلاق منصات مصرفية رقمية منفصلة إلى تعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

جدول الحلول الرقمية من قبل البنوك في الإمارات

انضم القطاع المصرفي الإماراتي إلى الاتجاه العالمي للتحول التكنولوجي والرقمنة والابتكار الذي يجتاح قطاعات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، يتبين العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الخدمات المصرفية الرقمية بسرعة، في كثير من الحالات يطالب العملاء بالمزيد من الحلول الرقمية التي تحقق وفورات كبيرة في التكاليف للبنوك وتسهيلها للعملاء.

• رايز: تم إطلاقه عام 2018، البنك العربي المتحد هي منصة بنكية جديدة توفر للمهاجرين والمحليين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي مع المنتجات والخدمات المالية وكذلك المواد التعليمية، والمنصة يمكن الوصول إليها بشكل أساسي من خلال تطبيق جوال يعرض حاليا منتجات جوال تشمل حسابا مصرفيا وبطاقة خصم مصاحبة وخدمات التحويل ومنتجات التأمين والقروض الاستهلاكية غير المضمونة، تم جمع تمويل يزيد عن مليون دولار أمريكي في مارس 2020 ويدعم من أمثال "شركاء المشاريع في الشرق الأوسط" و"مركز دبي المالي العالمي" ورايز تتطلع للتوسع في المملكة العربية السعودية والبحرين.
• ناو: تم إطلاقه في مارس 2017، البنك المركزي التجاري دبي توفر ناو ماني حسابات تحويلات منخفضة التكلفة وخدمات مالية أخرى للعمال المهاجرين في الخليج العربي، تتعاون التكنولوجيا المالية مع الشركات لتزويد موظفيها ذوي الدخل المنخفض بالوصول إلى الخدمات المالية المختلفة، تحصل الشركات على حل كشوف رواتب رقمية لتحويل الرواتب إلى القوى العاملة جمعت ناو ماني سبعة ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل في مارس 2021، وتخطط التكنولوجيا المالية المتاحة حاليا في الإمارات العربية للتوسع في المملكة العربية السعودية ومواصلة تطوير خدماتها ومواصلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.
• بانكيوم: تم التأسيس في ديسمبر 2020، بانكيوم هو أحدث الوافدين على البنوك الجديدة في الإمارات العربية المتحدة حاليا في إطلاق بيتا يستهدف البنك الرقمي فقط ومقره دبي، يوفر التسهيلات المصرفية عبر الإنترنت ومن خلال منصات التطبيقات بما في ذلك إدارة الثروات والتحويلات المالية والحساب المصرفي الحالي مع بطاقة الدفع المصاحبة، دخلت بانكيوم في شراكة مع أحد البنوك لإصدار البطاقات مواقف بانكيوم للمستخدمين على أنها طريقة جديدة لإدارة أموالك وتتعهد بعدم فرض أي رسوم خفية مقابل خدماتها تدعي بانكيوم أنها تراكمت لديها أكثر من 400000 من الاشتراكات قبل الإطلاق.
• ياب: تم إطلاقه في مارس 2021، ياب مقرها ناد دبي وهي أول منصة رقمية مستقلة في الإمارات العربية المتحدة، لا تمتلك وكالة ياب لنفسها ترخيصا مصرفيا ولكنها دخلت في شراكة مع بنك رأس الخيمة لتقديم أرقام الحسابات المصرفية الدولية ورقم التعريف المصرفي للعملاء.

لا يوجد لدى ياب فرع مادي ولكنه يقدم ميزات مثل تحليلات الإنفاق والميزانية والمدفوعات من نظير إلى نظير وخدمات التحويلات ودفع الفواتير للعملاء، لا تقدم قروضا ورهونا عقارية، تم تسجيل أكثر من 2500 متقدم مسبقا لاستخدام التطبيق.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الخليجية اهتماما بالتكنولوجيا المالية والتي اتخذت إجراءات سريعة من أجل تطويرها ومن أهم مشاريع احتضان التكنولوجيا المالية فيها ما يلي:

أطلق سوق أبو ظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبو ظبي برنامج التسريع الخاص به في نوفمبر 2016، والذي أطلق عليه اسم المختبر التنظيمي ريغ لاب الذي يسمح للمشاركين بتطوير واختبار وإنتاج منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتكنولوجيا المالية ضمن بيئة آمنة ومحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى، حيث يمنح المشاركين فترة عامين لتطوير واختبار منتجات التكنولوجيا المالية.

أنشأت الإمارات أكبر مسرع أعمال في سوق أبو ظبي العالمي للمساعدة على تسريع ودعم الابتكارات والإبداعات، حيث يعد المسرع مركز ابتكار يساعد على إيجاد الشركات التي تبحث عن التعاون المشترك فيما بينها وحثها على الابتكار، هذه الابتكارات التي تعرفها الامارات تعود في الأساس إلى توفر مجموعة من العوامل تكمن فيما يلي:

• الدعم الاستراتيجي المتواصل الذي يتلقاه سوق أبو ظبي العالمي من قبل الحكومة.
• مذكرات التفاهم والتعاون التي تربط الشركاء مع السوق ومختلف قطاعات المجتمع.
• الموقع الاستراتيجي المميز خاصة أبو ظبي بين الشرق والغرب.
• المركز المالي والاقتصادي الذي تحتله الإمارات في المنطقة.
• التمتع بعوامل الاستقرار المالي.
• تطبيق الأنظمة والقوانين المتوافقة مع القوانين التنظيمية العالمية.
• تحتضن بيئة أعمال متطورة وصديقة للأعمال.
• توفر بيئة تحتية حديثة.
• وفرة رأس المال.

• اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
• سوق أبو ظبي العالمي
• مركز دبي العالمي